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이 기사의 공동 저자는 Michael R. Lewis입니다. Michael R. Lewis는 은퇴 한 비즈니스 리더, 기업가 및 텍사스의 투자 고문입니다. 그는 비즈니스 및 금융 분야에서 40 년 이상의 경험을 가지고 있습니다.이 기사에는 9 개의 참고 문헌이 있으며 페이지 하단에 있습니다.
재무 분석가라고도하는 포트폴리오 관리자는 비즈니스 또는 고객이 투자 결정을 내 리도록 도와야합니다. 귀하의 역할은 재무 정보를 찾고, 추세를 결정하고, 고객을위한 최고의 투자를 예측하는 것입니다. 그러나 현장에서 작업을 시작하기 전에 포트폴리오 관리자가되기위한 단계를 알아야합니다.
단계
3 부 중 1 부 :
적절한 훈련과 연구를 따르십시오
- 3 포트폴리오 관리자 위치를 확보하십시오. 이를 위해서는 회사 내에서 수년간의 경험이 필요합니다. 더 나은 데이터 분석 대안을 제공하거나 투자 할 좋은 회사를 찾아서 놀라운 방식으로 미션을 수행 할 수 있다면 기회가 높아질 것입니다.
- 또한 사전 예방 적 활동, 보완적인 프로젝트에 참여하기로 한 자원 봉사, 새로운 프로그램 설계에 팀을 이끌거나 이끌고 고객에게 좋은 수익을 창출하는 투자를 선택함으로써 경력을 향상시킬 수 있습니다. .
조언
- 지식을 업데이트하려면 세미나 및 컨퍼런스에 참석하여 지속적인 포트폴리오 관리 교육이 필요합니다.
- 포트폴리오 관리자 및 재무 분석가로 일하려면 강력한 분석, 수학, 의사 소통 기술 및 문제 해결 능력이 있어야합니다. 또한 재무 전문가와 팀을 이루어 독립적으로 작업하고 세부 사항에주의를 기울이고 다면적 전략을 이해해야합니다.
경고
- 고용주가 후원하는 교육 프로그램을 성공적으로 완료하지 못했거나 인증 시험을 통과하지 못한 경우 아무도 귀하에게 입장을 제공하지 않습니다.
- 주니어 포트폴리오 매니저로 자리를 잡기 위해서는 라이센스가 충분합니다. 그러나 더 높은 직책을 수행하려면 대학원 학위를 취득해야합니다.